大手IT企業のM&A戦略策定・BDD支援

30件超のM&A実績を持つ東証プライム上場のIT・メディア企業に対し、M&A戦略の再構築とビジネスDDを支援しました。案件量の増加に対応する投資判断基盤の整備が主眼です。

CHALLENGE課題

クライアントは30件超のM&Aを実行してきた実績を持つ大手IT・メディア企業です。豊富な経験がある一方、案件数の増加にともない、一件ごとの戦略仮説構築に十分な時間を割けなくなっていました。買収候補の目利きも担当者の経験と感覚に依存する部分が残っていました。結果として、投資判断の基準が組織として明文化されておらず、経営会議での意思決定に時間を要する状況が生じていました。

APPROACH支援内容

私たちはまず、既存のM&A戦略を棚卸しし、再立案に取り組みました。買収候補企業についてはビジネスDDを実施し、市場性・収益構造・シナジーの検証を通じて投資判断の材料を整理しました。戦略立案から個別案件の検証まで一貫して支援することで、属人化していた目利きのプロセスを言語化しました。自己勘定で投資を実行する立場としての視点も踏まえ、実務に即した基準づくりを行いました。

IMPACT成果

投資判断基準が明文化され、経営会議での意思決定が高速化しました。買収候補の評価軸が組織内で共有されることで、案件検討の初期段階における目利きの質も安定しました。

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